智能家居的生态系统正在迅速扩张：亚马逊今年早些时候收购了互联网连接门铃和相机制造商Ring，估计耗资10亿美元，这是该公司历史上第二大收购。

此前，谷歌收购了Nest（智能恒温器、烟雾探测器等产品的制造商），三星收购了SmartThings（智能家居平台的制造商），而苹果也大手笔投资了智能建筑公司埃施朗（Echelon）……

消费者开始认识到，从语音激活助手到智能安全系统等一系列产品，已经不再是非必要的奢侈品，而是自己日常生活中的家居用品“标配”。这种拥抱的态度，推动市场对智能家居技术的投资迅速增长，且其应用也越来越广泛和丰富。在配套AI解决方案的日益成熟环境下，催生了智能家居新一波的发展浪潮。

近日，波士顿咨询（BCG）与软件和服务公司Quid分析得出了一份智能家居市场现状的分析报告。Quid在智能家居生态系统中确定了大约1,500名玩家，从Google Nest到Redback，随后采用AI分析方法得到了关联的数据样本。

Redback是一家可以让用户存储太阳能用于家庭的初创企业，而BrainCo公司设计了一种可穿戴设备，旨在帮助人们提高注意力和效率。（见图1）

（图1）

报告将智能家居领域的公司分为11个类别，包括安全、健康和智能能源，共同获得了近120亿美元的投资。Quid的分析进一步明晰了智能家居市场的关键推动因素，包括每个行业的投资和收购以及其他重大发展。

智能家居市场的关键发展

对智能家居市场潜在规模的预测估算差异很大，但大多数观察者预计这一市场的增长率会很高。一些人估计，由于消费者拥有各种各样的设备，美国的智能家居设备应用市场将在2017年至2022年之间实现42％的复合年增长率。

2008年金融危机后，该行业的投资减少，但在2012年再次回升了20亿美元，2016年迎来迄今为止投资额最大投资的一年，但其中包括在收购中投资6.59亿美元的ADT。（见图表2）

（图2）

许多市场观察者将智能家居市场看作是单一实体，但过去十年对该行业公司的分析表明，在投资价值和数量方面，子行业分别是在不同时期达到顶峰的。例如，零部件行业的投资量在2010年达到顶峰，而智能厨房初创企业的“爆发”年份是2015年。

虚拟助手——智能扬声器形式的AI伴侣——在2017年明显流行起来。这仍然是一个新兴的、不成熟的市场，因为应用案例有限且进入成本很高。但随着人工智能能力的成熟，预计未来3-5年内对声控助手的需求将继续快速增长。此外，市场预计将迎来一个良性循环，可以帮助推动这一增长：智能家居小工具将越广泛地连接到这些设备，意味着这类设备和小工具越受欢迎。

亚马逊（与Alexa合作）和谷歌（与Google Home合作）是其中典型的数字巨头代表——他们认识到智能扬声器和数字助理不仅可以作为进入家庭的“突破口”，还可以作为智能家居生态系统中的关键控制点。此外，这些设备将产生大量关于人类行为的数据，这对任何数量的公司都是非常宝贵的。

当然，亚马逊和谷歌在这一方面的努力并非没人觊觎。各个玩家都在争相推动虚拟助手的发展成熟，以搏在这个竞争日益激烈的市场分一杯羹。

由于AI智能扬声器的形式越来越受欢迎，自2012年以来，人工智能和自然语言类别的投资活动显着增加。（参见图3）不仅Alexa日益普及，Google Home以及苹果Siri和其他语音助手。到目前为止，对智能家居人工智能技术的最大投资是IDG在2016年豪掷给中国AI企业Rokid的5000万美元风投。

（图3）

另一个更活跃的投资类别是安保与安防系统市场，过去十年来，该领域的资金流动频繁。考虑到家庭安全始终是消费者的优先考虑，并且连接设备提供了最大化实现安防安保的有效手段，这一领域备受青睐也就不足为奇。

就投资量和收购数量而言，视听（A/V）是智能家居领域的第二大部分。消费者一直在购买智能家庭影院和A/V系统，这些系统将触摸屏和语音命令技术应用于扬声器、电视和其他设备。与此同时，A/V部分正在超越网联网式的的扬声器和触摸屏。例如，中国电视制造商创维（Skyworth Digital Holdings）的互联网部门Coocaa已经获得了4400万美元的资金，用于开发一种通过消除蓝光来保护眼睛的电视——其研究表明这会影响睡眠，并可能导致疾病。

一个有趣的趋势是健康和保健部门融入智能家居行业。从尿液收集和分析到常规监测的一切最终都将在家中进行，使患者可以花更少的时间去寻求他们需要的护理。在这个市场中，即使是睡眠也可以变得充满“智能化”元素：Eight Sleep已经筹集了3330万美元的风险投资，开发了一种床垫，其中包括温度控制和智能警报。在检测到一个人处于轻度睡眠状态时，这种床垫会实现自身调节。它还与其他智能家居设备联通，以一键操控关灯和锁门等动作，允许用户使用单个设备执行几个夜间常规操作。

哪些市场最具优势？

初创公司需要经验丰富的员工、投资者和供应商，因此当地的环境非常重要。以智能家居技术为中心的创业生态系统似乎主要分布在美国、中国（深圳）和英国，其中美国在这一点上遥遥领先。（见图表4）。而过去十年中成立的智能家居企业中，大多数都位于硅谷、伦敦和纽约。

（图4）

智能家居市场的顶级投资“黑马”

一系列机构投资者和公司一直在大手笔投资智能家居市场（参阅图5）。其中，英特尔是最活跃的投资者，其次是亚马逊——主要通过其Alexa基金进行投资，该基金专注于开发各种类别的Alexa兼容技术的公司，从个人机器人到能监测婴儿呼吸和心率的婴儿袜子。

（图5）

大公司的收购是智能家居市场日益重要的另一个标志。在过去十年中成立的所有公司中，安防和安保领域的公司中值最高——达18亿美元，这主要是因为美国领先的私募股权公司Hellman&Friedman进行数十亿美元收购了智能报警公司Verisure。HVAC和照明市场的投资中值为17亿美元，这主要归功于谷歌收购Nest和三星收购SmartThings。

亚马逊、三星和Alphabet（谷歌）似乎是智能家居技术领域最积极的投资者。亚马逊向Ring投资了如此高的费用，因为大约有160万Ring用户现在可以与其Echo虚拟助手无缝集成（Ring部署在Amazon Web Services上）；此外，Ring还为亚马逊正在构建的强大的智能家居生态系统增加了一个组件。除了为SmartHome支付的2亿美元之外，三星还收购了Perch，一家将旧智能手机转变为安全摄像头的公司，它是MindMeld的共同投资者（与英特尔合作），MindMeld是一家利用自然语言处理来创建会话式AI的语音接口公司。就其本身而言，Alphabet除了Nest之外还购买了许多远程监控公司，包括Revolv和Dropcam。

智能家居语音市场的“王者”们

亚马逊毫无疑问是当今的领先者，至少在美国智能家居市场而言。它在销售的设备方面拥有最大的市场份额（约占美国迄今为止2500万单位销售额的70％），并且大多数用户和测评者给它产品的通用兼容性、控制智能家居配件的能力打了高分。鉴于该公司为所有第三方设备和应用开发商业平台的战略，亚马逊的合作伙伴基础正在不断扩大。

更令人惊讶的是，苹果迄今为止在投资和收购方面落后于其他大公司。这并不是说该公司完全不care这一行业。拥有通过其HomeKit品牌在内部开发的强大产品阵容，该公司通过与其他制造商（包括Logitech、D-Link、Nanoleaf、Honeywell和Kwikset）的合作伙伴关系进行了一系列扩充。

其他公司正在发挥自己的优势，以赶上亚马逊。当然，苹果公司正试图利用其提供优质用户界面和卓越产品音质的能力，而谷歌正在利用其对搜索引擎算法的优势。不断变化的法规以及其他政府政策可以为欧洲和亚洲的公司带来诸多益处。

如何玩好这场“猫鼠游戏”？

对于“入侵者”和其他需要赶上的人来说，一个关键是在尖端技术和可用性之间找到平衡点：如果增加太多复杂性，那么对于消费者来说，可能并不总是最好的。另一个关键是验证建立端到端解决方案或智能生态系统的速度。智能生态系统必须在供应商和设备之间提供流畅的客户体验。只有这样，才能实现爆炸性增长的条件。以下是寻求增加市场份额的智能家居供应商的要点：

在公司平台上构建一组关键的兼容设备和应用程序。提供端到端解决方案，而不仅仅是最佳的产品系列。随着行业变得更加成熟、跨产品风格和类别标准化，很少现有平台能够在发展中期生存。

利用生态系统的力量。智能家居设备在将家庭内的各个系统连接在一起时变得强大。与其他设备（如照明和洗衣机）的集成，将提高客户满意度和供应商粘性。

采用人工智能、机器学习和改进的自然语言处理算法。一个真正的助手必须做到“前瞻性”，但要以微妙的方式，以避免被视为“令人毛骨悚然”的怪胎。

利用智能家居数据。这将有助于供应商了解消费者偏好和行为，并创建更具针对性、更卓越的用户体验。它还可以提供额外收入的重要来源。

找到解决旧问题的新方法。相邻市场将有机会——在这种情况下，“相邻”的含义比以往更广泛。一个例子是智能真空吸尘器，其本质是附接有真空系统的机器人。添加一个摄像头和安全相关的传感器，相邻的市场成为安全系统，提供“安全摄像头”作为服务。

优先考虑设备安全性和消费者信任度。缺乏供应商对安全性的关注将导致隐私问题，并对品牌声誉产生负面影响。预计消费者和企业都会对此进行高度严格的审查。

明确定义产品计划，重点关注商业化模型和运营成本。智能家居供应商可以专注于硬件、数据、消费者行为（广告）、应用和相关服务的优化等领域。明确定义的商业化模型将有助于集中化执行。

智能家居行业将成为一个强大的生态环境系统。它将成由各个分部门的多个主要参与者组成，而不是一个由少数大型科技巨头主导的“战场”。真正的创新和对安全的强烈关注，加上最新技术的发展，将改变未来的智能家居市场。该行业的企业需要保持敏捷和灵活的战略，以获得和维持市场份额。他们需要考虑合作伙伴关系并将自己视为生态系统的一部分，通过无缝的产品集成和服务，为消费者带来真正的价值。